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精英赛观众评审李莹香港与内地理财师的宏观思维保持一致

时间:2022-05-05 来源网站:酸苹果财经网

精英赛观众评审李莹:香港与内地理财师的宏观思维保持一致

精英赛观众评审李莹:香港与内地理财师的宏观思维保持一致

摘要

“很荣幸今天能成为第二集私人银行精英赛的观众评审,听过上午的赛事感觉获益良多。针对赛题案例中的每一个高净值客户,参赛者都要做一个财富分析,来给他们做合理的资产配置。这样一个服务客人的过程,我们同行间能通过这样的机会进行交流,互相学习,在未来的工作中能够向客户提供更专业的服务,感觉非常的高兴。”

李莹Cindy 香港英国保诚保险(观众评审)

香港地区 CFP持证人

“很荣幸今天能成为第二集私人银行精英赛的观众评审,听过上午的赛事感觉获益良多。针对赛题案例中的每一个高净值客户,参赛者都要做一个财富分析,来给他们做合理的资产配置。这样一个服务客人的过程,我们同行间能通过这样的机会进行交流,互相学习,在未来的工作中能够向客户提供更专业的服务,感觉非常的高兴。”

“CPB证书在香港也很受欢迎,很火的,因为这能体现我们服务的专业程度,是一种对客户的服务竞争,证明我们能提供高配置的专业服务。尤其是这一两年,在香港也普遍受到认可。”

“香港和内地两岸的理财师,在宏观思维上我认为出发点是一致的,就是要用心、专业地问我们的高端客户做好资产配置。唯一不同的我认为只是在产品分类上,属于各有优势。我认为最终的发展就是求同存异,在资产配置方面可以做一个结合发挥不同的优势和长处。”

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